- Oferă posibilitatea de a importa o listă de clienți (în format CSV)
- Posibilitatea de a introduce manual clienți potențiali noi
- Permite construirea profilului potențialului client prin introducerea diferitelor date personale ale acestuia
- Există opțiunea de a adăuga o descriere pentru fiecare potențial client
- Permite atribuirea unui membru al personalului pentru fiecare potențial client
- Permite adăugarea de sarcini în dreptul fiecărui client potențial și atribuirea acestora membrilor de personal
- Permite modificarea statusului fiecărei oportunități
- Oferă opțiunea de a adăuga serviciul/departamentul de care potențialul client este interesat
- Posibilitatea de a adăuga etichete (create anterior) pentru fiecare potențial client
- Oferă opțiunea de a crea o propunere (contract) către un potențial client
- Oferă posibilitatea de a atașa fișiere profilului unui potențial client
- Există opțiunea de a converti un client potențial în client
- Afișează o statistică a tuturor oportunităților în funcție de statusul acestora
- Permite setarea de memento-uri în legătură cu potențiali clienți pentru membrii personalului
- Existența unui jurnal de activitate unde sunt automat adăugate activitățile dar unde există și opțiunea de a le adăuga manual
- Permite adăugarea de note din partea membrului de personal care se ocupă de respectiva oportunitate
- Există opțiunea de a selecta sau adăuga sursa potențialului client
- Oferă o privire de ansamblu asupra întregii liste de potențiali clienți
- Posibilitatea de a filtra oportunitățile în funcție de diferiți parametri ce pot fi personalizați
- Oferă posibilitatea de a exporta lista de oportunități sub forma unui raport în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)
- Oferă posibilitatea de a alege modul de afișare a sarcinilor (listă/kanban)
