Oferte
- Permite crearea de oferte noi
- Alocă oferte clienților
- Definește termenul de valabilitate a ofertei
- Atribuie gestionarea ofertei unui membru al personalului responsabil de aceasta
- Permite adăugarea de comentarii odată ce clientul vizualizeză oferta
- Oferă posibilitatea alegerii monedei în care se face oferta
- Oferă posibilitatea schimbării statusului ofertei în funcție de etapa în care se află și de răspunsul clientului
- Permite calcularea produselor/serviciilor atât în funcție de cantitate, cât și raportată la orele de lucru
- Permite selectarea tipului de discount și de aplicare a unui procent sau a unei sume fixe de reducere asupra sumei totale
- Oferă posibilitatea importării automate atât din lista de clienți, cât și din cea de posibili clienți
- Permite ajustarea sumei finale odată cu finalizarea ofertei
- Permite descărcarea ofertei în format PDF
- Permite adăugarea de reminders pe fiecare ofertă în parte
- Permite atașarea de documente/fișeiere pentru oferta selectată
- Permite adăugarea și alocarea de task-uri pentru membri ai personalului pe oferta selectată
- Oferă posibilitatea transformării ofertei în contract sau direct factură
- Oferă posibilitatea de salvare sau salvare și trimitere direct către client.
PicoCRM-Vanzari
Facturi
- Permite crearea de noi facturi
- Afișează facturile recurente separat
- Oferă posibilitatea alocării facturii unui client direct din baza de date de clienți
- Permite adăugarea adresei de expediere a clientului pe factură
- Permite setarea datei de scadență a facturii selectate
- Permite alegerea numărului de factură
- Permite alocarea unui membru al personalului desemnat pe factură
- Oferă posibilitatea alegerii modalității de plată
- Oferă posibilitatea alegerii monedei în care se va achita factura
- Oferă opțiunea de a crea facturi recurente (lunar/perioadă personalizată)
- Permite adăugarea de comentarii din partea administratorului facturii respective
- Permite calcularea produselor/serviciilor atât în funcție de cantitate, cât și raportată la orele lucrate
- Permite selectarea tipului de discount și de aplicare a unui procent sau a unei sume fixe de reducere asupra sumei finale
- Permite adăugarea de comentarii pe factură din partea clientului
- Permite adăugarea unor termeni și condiții pe factură
- Permite adăugarea de produse/servicii deja existente în baza de date, dar și crearea de noi produse/servicii (descriere, preț, unități)
- Permite alegerea de a trimite sau nu memento-uri pentru plata facturii către client
- Permite ajustarea sumei finale odată cu finalizarea facturii
- Oferă posibilitatea salvării ca ciornă/schiță
- Oferă varianta de a filtra facturile pentru vizualizare
Plăti
- Permite înregistrarea în sistem a plăților efectuate de clienți
- Oferă o statistică asupra plăților efectuate
- Permite vizualizarea tuturor plăților înregistrate
- Permite exportarea listei de plăți înregistrate în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)
Facturi storno
- Permite realizarea de facturi storno atribuie oricărui client din baza de date
- Permite adăugarea adresei de facturare/expediere a clientului pe factură
- Permite setarea datei în care se realizează alocarea notei de credit
- Realizează utilizarea unei reduceri asupra sumei inițiale
- Permite adăugarea unei referințe pentru fiecare factură storno creată
- Permite atribuirea de servicii și produse noi sau deja predefinite în sistem facturilor storno create
- Permite cuantificarea serviciilor și produselor cantitativ sau în funcție de orele lucrate
- Permite adăugarea de comentarii pe factură din partea clientului
- Permite adăugarea unor termeni și condiții pe factură
- Oferă posibilitatea de salvare sau salvare și trimitere direct către client
- Oferă varianta de a filtra facturile storno pentru vizualizare
Produse & Servicii
- Crearea de noi grupuri de produse și servicii
- Crearea de noi produse și servicii
- Adăugarea de titluri și descrieri pentru fiecare produs/serviciu nou
- Adăugarea de prețuri pentru fiecare produs/serviciu nou
- Setarea unei unități de măsură pentru fiecare produs/serviciu nou
- Setarea monedei și cursului valutar pentru fiecare produs/serviciu nou
- Permite exportarea listei de produse în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)
- Permite adăugarea de produse și servicii în diferite categorii
Comenzi
- Permite înregistrarea unei noi comenzi în sistem
- Oferă posibilitatea de adăugare a unor descrieri detaliate pentru produsele ce vor fi achiziționate (nefiind regăsite în nomenclatorul aplicației)
- Oferă posibilitatea de a selecta tipul comenzii
- Oferă posibilitatea de adăuga intermediarul ce va facilita implementarea
- Posibilitatea de a adăuga valoarea comenzii
- Există posibilitatea de a atribui comanda unui client din baza de date
- Există posibilitatea de a încărca facturile furnizorilor
- Există posibilitatea de a încarca factura emisă către client
- Oferă posibilitatea de a urmări vizual statusul facturilor și al plăților (furnizori și clienți)
- Oferă opțiunea de a filtra comenzile pentru vizualizare
- Permite vizualizarea tuturor comenzilor efectuate
- Permite exportarea listei de comenzi înregistrate în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)
